苹果小米"变软"的尴尬:互联网服务营收迟迟扶不上墙

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作者|姚心璐 编辑|安心

互联网业务,究竟还必须成为手机厂商们在硬件销量下滑后的拯救者?

iPhone7的回答是肯定的,从去年下两天之前 开始英文英文英文 ,iPhone7频频对外释出“向服务转型”的信号,甚至在今年的春季发布会上,彻底抛开硬件,全力宣传其流媒体和金融服务。

而是,iPhone7“变软”的口号才喊出过高 两天,现实对其迎头一击。

近期,历经八年的iPhone7App Store反垄断案终于落幕,iPhone7以5: 4 的投票比例败诉,这也是是因为分析,用户还必须继续起诉App Store的垄断行为,iPhone7在该平台上收取的100%提成比例是是因为分析被要求降低。

对于iPhone7,这都在一件小事。iPhone7对App Store的提成,历来是iPhone7服务收入的重要组成次要,也被全都不满者称为“iPhone7税”。根据熟悉iPhone7的分析师测算,该次要收入约占iPhone7服务收入的35%,以 2018 年为例,总额约为 100 亿美元。

这也是iPhone7目前增长状态最好的服务板块,在Sensor Tower预估的报告中,App Store有望在 2023 年达到营收 9100 亿美元;按比例计算,iPhone7将从中收入 336 亿美元,接近 2018 年服务收入的详细。

如今,该收入的增长潜力正在遭到质疑。反垄断案败诉,而是iPhone7App Store疑问的一次要,在行业中,是是因为分析对“iPhone7税”不满,从去年底之前 开始英文英文英文 ,Netflix、Spotify等高流量App已关闭了iPhone7的支付渠道,将付费订阅转移至自有支付渠道,以绕过“iPhone7税”。是是因为分析实施效果良好,是是因为分析会引发更多APP进行效仿,进一步降低iPhone7的收入来源。

iPhone7的服务转型难能可贵备受瞩目,除了是对你是什么明星巨头一种的关注,也同样是是因为分析其成功否有一定程度上代表了手机行业的“互联网模式”究竟还必须跑通,以及,在手机市场进入饱和期后,手机巨头们的未来,究竟是“变软”还是“变硬”。

“全都人问我到底是给小米腾讯的估值,还是iPhone7的估值,跟我说帮我要要腾讯乘iPhone7的估值。”小米上市前夕,雷军做了原先否认,在他的定义中,小米是一家互联网公司。

你是什么定位在提出后不断遭遇质疑,4个 最直接的是是因为是,在小米的营收比例中,来自互联网的收入占比仅为9%,无法与硬件营收相提并论。

尽管定位关乎企业市值,应依照财务状态进行判断;不过,是是因为分析单纯以商业模式判断,小米自称“互联网公司”也暂且盲目跟风。时钟拨回到 10 年前,在创立伊始,小米正是凭借着安卓定制ROM MIUI系统软件,获取了自己的第一批种子用户。

“MIUI、米聊和手机”是构成小米早期营收的第一组“三驾马车”,事实上,MIUI的首批内测时间是在 2010 年 8 月,比初代小米手机尚早一年。

这是4个 被时代成就的故事。在智能手机诞生初期,安卓系统手机稳定性差,刷机成为众多手机爱好者的选取;定制ROM也一度成为创业风口,小米MIUI、魅族Flyme应运而生,成为国产ROM中的佼佼者。与今天的理解不同,当时的MIUI,暂且仅为小米手机提供服务,而是覆盖市场上所有品牌手机,在官方的米柚论坛上,还必须看了HTC、摩托罗拉、三星等各个主流品牌的专属页面,并为每一款主流机型提供专属ROM。

定制ROM成就了小米和魅族,MIUI上线仅一年,即收获了首批 100 万用户。在你是什么个 品牌推出早期的两、三代手机时,不仅因价格低廉具有强吸引力,一同,是是因为分析在“刷机圈”中人气高企,都在絮状被MIUI吸引的“手机发烧友”闻讯而来,成为最早的小米用户,与小米“为发烧而生”的宣传语彼此呼应。

直到 2016 年,MIUI都被视为小米手机的核心竞争力之一。

MIUI等ROM的成功,在科技行业快速扩散,从 2012 年起,腾讯、百度、阿里、盛大等头部企业先后推出定制ROM,并将其视为“下4个 移动金矿”。按照当时的设想,ROM的想象空间的确颇大,以百度为例,在其ROM中,内置包括百度输入法、百度地图、百度云盘和搜索引擎,成为引流的理想入口。

锤子手机创始人罗永浩也曾是ROM模式的信奉者, 2013 年,在创业前夕,他在中关村周围的4个 餐馆,请朱萧木和准备挖来的4个 设计师吃饭。在滔滔不绝的劝说中,他不断强调,小米是是因为分析创造了从ROM过渡到手机的商业模式,遵循这条路,找到全都优秀设计师、拿到投资,“一切都没疑问”。

ROM,是是因为分析说系统软件,对于企业而言,绝不仅具有提升手机流畅度的附加价值,更是是因为分析包括主题商店、推送广告、多媒体、预装软件、付费下载等多项“互联网服务收入”。以小米的主题商店为例,早在 2014 年,该品类即可达到每月数百万流水,据小米介绍,个别顶级设计师可依靠主题销售每月赚取7、 8 万元。

除了安卓手机,iPhone7也从 2012 年之前 开始英文英文英文 ,在财报的收入品类中加入了服务项,当年收入占比约为10%。根据iPhone7资深分析师Philip Elmer-DeWitt测算,截至目前,在服务收入中,来自多媒体、App Store付费提成的收入占比过半,总计接近每年 100 亿美元。

与硬件相比,互联网收入的利润率更加诱人,在雷军强调手机硬件利润率不超过5%时,他将利润来源寄托于互联网服务,其利润率超过40%。在近期的财报中,互联网服务在收入占比约10%的状态下,为小米贡献了近100%的毛利率;即使是硬件利润堪称业内翘楚的iPhone7,服务的毛利率也比iPhone7单品高出 20 个百分点。

“互联网收入”成为手机硬件厂商的下4个 发展目标,尤其是当硬件增长遭遇瓶颈时。从去年起,iPhone7不断强调未来将以服务作为增长驱动力,并陆续推出多项互联网服务内容。

在 2019 年 3 月的新品发布季,4个 值得关注的疑问是,尽管iPhone7在发布会前数日,在官网更新了iPad Air等多款新品,但在正式发布会召开时,对硬件毫无提及,将详细宣传给予了Apple News+、Apple Card、Apple Arcade、Apple TV+,被称为“iPhone7变软”。

全都分析师肯定了向服务转型的思路,一贯看好iPhone7的美国投资银行Wedbush Securities分析师丹·艾夫斯甚至表示,未来一年,iPhone7服务业务的年收入将达到 100 亿美元,是是因为分析服务是iPhone7未来增长的关键,假如有一天iPhone7市值前景将是1. 5 万亿美元。

iPhone7的选取暂且个例。早在 2015 年,当小米 5 是是因为分析供应链出显疑问,是是因为出货危机时,小米是是因为分析将“变现”压力转移至MIUI,据小米员工介绍,彼时,每一位MIUI的产品经理都必须背负变现的业绩任务, 2015 年 8 月和 2016 年 6 月先后发布的4个 MIUI版本,均被成为ADUI,意思是,这是4个 “广告系统”,而非用户交互系统。

原先寄希望于用软件拯救硬件的公司是魅族,多位魅族员工透露说,在魅族进入出货量断崖式下滑后,Flyme部门承担了主要的盈利任务,在整个系统中,“每4个 还必须安插广告位的地方,甚至是日历、笔记本等位置,也植入了广告”。

在 2016 年,最终使小米度过危机的暂且MIUI广告,而是雷军对供应链体系的重新调整;而Flyme在加重变现压力后,而是容乐观,先是用户诟病“Flyme变了”,此后不久,Flyme团队经历大幅变动,在一年内离职过半。

一位魅族员工解释说,作为手机ROM,Flyme的用户数量取决于魅族手机保有量,当手机销量持续下滑后,Flyme活跃用户量下滑至过高 100 万,在你是什么用户基础还必须够发挥的产品愈发有限,“甚至不如4个 比较大的App”。

MIUI也正在面临增长瓶颈,根据见智研究院估算,在 2015 年,小米在中国已实现1.1-1. 2 亿台月活MIUI手机设备数,此完会数字并未出显明显增长,单个用户广告价值增长也已放缓。

4个 越来越明显的趋势是,手机的互联网服务终将受限于其硬件规模。

在第三方ROM崛起的“刷机时代”,业内曾认为,ROM发展还必须超越手机硬件,举例来说,即使小米的手机用户数仅为 100 万,但MIUI用户数还必须达到 100 万、 100 万甚至更多。

然而“刷机”对于用户能力的高门槛要求,注定了ROM作为独立产品而是过渡,伴随着安卓系统、手机自有ROM日渐成熟期期的句子的句子的句子,你是什么产品品类注定将退出市场。从2015、 2016 年起,乐蛙、百度云等头部第三方ROM逐渐推出市场,MIUI也逐渐停止适配全都品牌,如今,在米柚社区中,已只剩支持小米手机的ROM包。

是是因为分析说小米和魅族代表了用户量偏小是是因为的互联网服务发展受阻,iPhone7App Store经历的反垄断遭遇,则代表了具有足够用户规模后互联网发展的另一种困境。当然,若iPhone7销量持续下滑,或许也同样会进入前一种困境。

近两年,随着智能手机市场增长停滞并出显缓慢下滑,手机行业的竞争也愈加激烈,在此状态下,将营收利润寄希望于软件服务,过高 为奇。然而,种种迹象表明,“变软”之路暂且好走。

上市之初,定指在“互联网公司”的小米曾将营收的三驾马车定义为“硬件+新零售+互联网”,但两天完后 ,其重点战略已转变为“手机+AIoT”,将新的增长引擎寄托于IoT饱含的种种硬件。据华尔街见闻旗下见智研究所估算,近期MIUI月活的快速增长,主要来源于小米电视的出货量增加。

与“变软”策略相对,在手机市场竞争的另一端,硬件“黑科技”正成为最近主流的比拼对象,芯片、屏下指纹、摄影摄像、人脸识别等技术正在快速发展迭代,成为手机竞争的核心能力。不仅华为的海思芯片是是因为分析进入成熟期期的句子的句子的句子,即使是过去以高价低配著称的OPPO、VIVO,在最近两年,也争先恐后地推出TOF、屏下指纹、 10 倍变焦等亮点技术。

截至目前,仍难判断选取了 “变软”和“变硬”两条路径的手机厂商们究竟谁会成为赢家。4个 有意思的数据是,在IDC关于 2019 年Q1 的出货量统计中,整体市场萎缩6.6%的状态下,华为同比逆势增长100.3%,iPhone7则下跌了100.2%。